ロッテーシャの因縁の相手であるエドは、オーフェンの≪牙の塔≫時代の兄弟子コルゴンだと分かり、共にエドを追うことに。道中で女旅人ウィノナを加えて、一行は大都市アーバンラマに到着する。
その夜、ロッテーシャはクリーオウの剣を持ち出して姿を消す。ロッテーシャが同行した目的はただ一つ、エドへの復讐。オーフェンたちはロッテーシャを止めるため、街を奔走するが……。