森をさまよっていたボルカンは謎の怪物に首を跳ね飛ばされる。ボルカンが殺されたと騒ぐドーチンと共にオーフェンが森を散策すると、そこには天人種族の遺跡があった。
その頃、宿ではエリスとシーナが行方不明になっていた。クリーオウは商売敵であるロッツの仕業と判断し、ロッツのホテルに殴り込む。
そして明らかになる温泉街に隠された謎。幼い頃の記憶がないエリスの秘密とは。