アザリーを探す手がかりもないまま、オーフェン一行はナッシュウォータの街に留まっていた。そんなある日、クリーオウは剣士たちの喧嘩に首を突っ込む。クリーオウは剣士たちのリーダーの男エドに追いつめられるが、全身タイツ姿の男ライアンが割って入り、事なきを得る。
ライアンは語る、自分たちの剣術道場とエドの剣術道場は抗争中なのだと。そしてクリーオウはライアンの案内で、道場主の少女ロッテーシャと出会う……。